Abrechnung in Bexio exportieren

Sie möchten Rechnungsmanagement und Nebenkostenabrechnung miteinander kombinieren? - Mit Bexio und zevvy ist dies möglich. Welche Schritte Sie befolgen müssen und wie Sie somit alle relevanten Daten auf einem Blick zusammen haben, erfahren Sie in diesem Beitrag.

Ein Assistent begleitet Sie durch die Einrichtung relevanter Daten in Bexio auf Grundlage der Energie- und Nebenkostenabrechnung in zevvy.

Für die Einrichtung benötigen Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten für Bexio und ein bestehendes Konto bei zevvy, inklusive einer erstellten Abrechnung, für die jeweilige Abrechnungsperiode.

Sind Sie bei zevvy eingeloggt, klicken Sie am linken Bildschirmrand auf Ihr Archiv [1]. Nun öffnet sich eine Übersicht mit all Ihren Abrechnungen. Sollte sich in Ihrem Archiv noch keine Abrechnung befinden, klicken Sie auf «Abrechnen», um eine Abrechnung zu generieren.

Wenn Sie bereits eine Abrechnung erstellt haben, klicken Sie auf diese [2]. Anschliessend können Sie am rechten Bildschirmrand auf Export [3] klicken und «zu Bexio» [4] auswählen.

Im nun geöffneten Feld gelangen Sie in den Export der Abrechnung in Bexio. Für die folgenden Schritte benötigen Sie einen Bexio Account und die dazugehörigen Zugangsdaten. Mit dem Klick auf die Pfeiltaste [5] erfolgt die Weiterleitung zu Bexio.

Bestätigen Sie die Weiterleitung mit dem Klick auf OK [6].

Um die Verbindung zwischen Bexio und zevvy zu ermöglichen, loggen Sie sich nun mit Ihren Zugangsdaten bei Bexio ein.

Im nun geöffneten Feld können Sie die Nutzer aus Bexio mit den Nutzern aus zevvy abgleichen. Falls diese im Bexio bislang nicht vorhanden sind, können Sie diese erstellen. Um weiterzufahren, klicken Sie auf die Pfeiltaste [7].

Eine erneute Abfrage, ob Sie die Nutzer erstellen möchten. Um dies zu bestätigen, klicken Sie auf Ja [8].

Ist der Status Ihrer Kontakte korrekt, können Sie mit dem Klick auf die Pfeiltaste [9] fortfahren. Andernfalls können Sie hier Änderungen am Status Ihrer Kontakte vornehmen.

In diesem Schritt können Sie auswählen, für welche Nutzer Sie Rechnungen erstellen wollen. Wenn Sie eine Abrechnung für einen der gezeigten Nutzer erstellen wollen, klicken Sie in die Box am rechten Bildschirmrand. Haben Sie alle gewünschten Nutzer ausgewählt, klicken Sie erneut auf die Pfeiltaste [10].

Hier können Informationen zur Rechnungserstellung hinterlegt werden. Beispielsweise das gewünschte Bankkonto, Steuer und Sprache. Bestätigen Sie, nachdem Sie die Einstellungen getätigt haben, mit dem Klick auf die Pfeiltaste [11].

Bevor die Rechnung erstellt wird, können Sie noch einen optionalen Text hinzufügen. Dieser Text wird in der Bexio Rechnung als erste Postion dargestellt. Um die Abrechnung zu erstellen, klicken Sie auf «Rechnung in Bexio erstellen» [12].

Nachdem Sie die Rechnung mit zevvy erstellt haben, können Sie nun zu Bexio wechseln. Dort können Sie alle getätigten Einstellungen und Neuerungen, sowie die fertigen Rechnungen einsehen.